Pour gagner du temps et être plus efficace dès notre premier entretien de prise de connaissances réciproques,
nous vous remercions de vous munir des originaux
et/ou
de nous communiquer en pdf les éléments suivants sur : lucie@lucie-patrimoine.com
ou directement sur le courriel de votre interlocuteur. 
Votre conseiller vous présentera notre Document d'Entrée en Relation d'ores et déjà consultable ici
 

Pour tout entretien quel qu'en soit l'objet:

un justificatif d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, titre de résident, permis de conduire sécurisé)
un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’électricité / d’eau / de téléphone ou quittance de loyer si elle est établie par un professionnel).
Si vous êtes hébergés par un tiers, munissez-vous, en complément, d’une attestation d’hébergement signée par la personne qui vous héberge, ainsi que de la copie recto verso de sa carte d’identité.

 

Pour une demande de crédit:

- les 3 derniers relevés de comptes de vos banques actuelles
- document comptable : dernier bilan et compte de résultat ou 2035 (ou assimilé), ou copie du bilan prévisionnel (si installation), ou avis d’imposition

Si vous êtes agriculteur :  extrait MSA de moins de 3 mois
Si vous êtes artisan : attestation d’inscription au Registre des Métiers
Si vous êtes commerçant : Kbis original de moins de 3 mois
Si vous exercez une profession libérale ou auto-entrepreneur :
carte professionnelle en cours de validité, feuille de situation au répertoire SIRENE (avis INSEE) ou certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (de moins d’un mois)

Si vous exercez en société :

K-bis de moins de 3 mois et statuts à jour

Pour une demande d’assurance 

- vos véhicules (auto/moto) : les Conditions Particulières de vos contrats actuels
               - vos cartes grises
                - vos deux derniers avis d’échéance annuelle ou relevés d’information

                - votre permis de conduire 

- Pour assurer votre activité ou votre local :

                  - les Conditions Particulières de vos contrats actuels

                  - les relevés de sinistres

                  - votre dernier avis d’échéance 

Pour  financer vos projets professionnels:

 -derniers documents comptables, prévisionnel, business plan, etc.
- justificatif concernant le bien à financer (compromis de vente, devis, factures, etc.)

relevés de compte à titre privé  dans le cas d’une 1ère activité ou entrepreneur individuel ou relevés de comptes professionnels

Cette liste n’est pas exhaustive et si vous avez déjà trouvé votre futur bien, prenez aussi votre compromis de vente ou votre contrat de réservation. Il nous permettra de déterminer le montant exact de votre besoin de financement et de vous apporter une réponse plus rapidement. Vous gagnerez ainsi un temps précieux. Vous trouverez ci-après l'ensemble des pièces dont nous aurons finalement besoin, si vous pouvez déjà nous les communiquer: liste complète.

What Our Clients Say

Name, Title

I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.